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Veeva CRM MyInsightsで関係性を可視化する

インフルエンス・ファインダーとしてバージョンアップしました

当社では、Veeva CRMに蓄積されている施設/顧客の関係情報を可視化し、2階層表示するMyInsightsレポートを従来ご提供しておりました。

この度、MyInsightsレポートの名称を「インフルエンス・ファインダー」(Influence Finder)として、バージョンアップしましたので、新機能についてお知らせいたします。

 

新バージョンの特徴

新バージョンのインフルエンス・ファインダーでは、マップ表示の改善に加え、関係情報の探索(データディスカバリー)や、新たな気付きの獲得(インサイト)、および、社内での協業(コラボレーション)に重点を置いた機能拡張を行いました。
検索機能の拡充と、気づきや社内連携を強化するための情報表示の追加により、Veeva CRMに蓄積された関係情報の有効活用をこれまで以上に強力にサポートいたします。

主な新機能

データディスカバリー

  • 施設/顧客情報のキーワード検索
  • 最近更新された関係情報の一覧表示(オプション機能)
  • 関係の多いアカウントをランキング表示(オプション機能)

インサイト

  • 施設/顧客の関係数をリストおよびマップに表示
  • 関係の内訳を表示

コラボレーション

  • アカウントの担当者情報(テリトリー)を表示(オプション機能)

 

インフルエンス・ファインダーの概要

インフルエンス・ファインダーは、Veeva CRMに蓄積された施設/顧客の関係情報をビジュアルに表示するMyInsightsレポートです。
施設/顧客の関係性や、影響の強さ、関係の方向性を、直感的なグラフィックフォーマットで確認できます。

インフルエンス・ファインダー

インフルエンス・ファインダー

 

基本機能

検索

  • 施設/顧客を名前や属性情報で検索
  • マップに表示可能なすべての施設/顧客を一覧表示

マップ

  • 任意の施設/顧客を中心として関係情報を直感的なグラフィックフォーマットで表示
  • 中心に表示する施設/顧客の切り替え

フィルタ

  • 施設/顧客や関係の属性情報を指定して表示内容を絞り込み
  • マップに表示する詳細情報の表示/非表示を切り替え

リスト

  • マップに表示中の施設/顧客をリスト表示
  • リスト表示の内容を任意の文字列で絞り込み

オプション機能

データディスカバリー

  • 最近更新された関係情報の一覧表示
  • 関係の多いアカウントをランキング表示

コラボレーション

  • アカウントの担当者情報(テリトリー)の表示

その他の機能も適宜追加予定です。

 

カスタマイズ対応

ご要望に応じてカスタマイズ対応可能です。

カスタマイズ例

  • 任意の項目を、施設/顧客の属性情報として表示
  • 任意の項目を、検索条件に追加
  • 表示ラベル、文言等を、社内での用語に合わせて変更 等