Salesforceに新しいケースが登録されたらSlackに通知する

SalesforceとSlackを連携するアプリが公開されているので試してみました！
本稿ではSalesforceのケースレコード作成時にSlackへ通知する一例を紹介します。

なお、実装手順確認時のSalesforceのバージョンはSummer ’22になります。

今回実装した仕様

[前提]
　　１．パソコン修理サービスを行っているA社に修理依頼の電話問い合わせがくる。
　　２．電話対応を行ったA社のオペレータは対応後に問い合わせ内容をSalesforceのケースに登録する。
　　３．ケースに登録されるタイミングでケースの種別によってSlackのチャンネル別にケース作成のお知らせが投稿される。
　　４．外出中のA社の修理担当者はSlackに投稿された内容をSlackのモバイルアプリで確認する。

[事前準備]
　・Slackのヘルプを参考にしてアプリのインストール/接続設定が完了していること。
　　　・Salesforce の Slack アプリをインストールして設定する。
　　　・Slack に Salesforce アプリをインストールする。
　　　・Salesforce アカウントと Slack アカウントを接続する。
　・モバイルにSlackのアプリがインストールされていること。

[仕様]
　・ケースの種別は「ノートパソコン、デスクトップパソコン、モニター」の三種類とする。
　・投稿文のフォーマット例は下記の通りとする。
　　【投稿文のフォーマット例】
　　　　ケースが作成されました。
　　　　[ケース名]：ノートパソコン問い合わせ
　　　　[ケース番号]：00001032
　　　　[状況]：New
　　　　[優先度]：Medium

実装手順

ケース種別に合わせたSlackチャンネルを作成

　・問い合わせ-デスクトップパソコン
　・問い合わせ-ノートパソコン
　・問い合わせ-モニター
　・問い合わせ-その他（フローの条件分岐のデフォルト結果）

ケースの種別選択リスト値を作成

　・ノートパソコン
　・デスクトップパソコン
　・モニター

Slackへ投稿する定型文を作成

　ケースオブジェクトにカスタム項目作成
　　　データ形：数式
　　　戻り値のデータ型：テキスト
　　　項目の表示ラベル：Slackメッセージ（任意の名称）
　　　項目名：SlackMessage（任意の名称）

　・数式
　　　BR() & “ケースが作成されました。”
　　 　& BR() & “[ケース名]：” & Subject
　　 　& BR() & “[ケース番号]：” & CaseNumber
　　 　& BR() & “[状況]：” & TEXT(Status)
　　 　& BR() & “[優先度]：” & TEXT(Priority)

Slackの投稿先チャンネル情報を紐付け

　アプリケーションランチャーにある「Slack Setup」をクリック

　「Slack Setup」の「Automation Configuration」の「Edit」をクリック

　「＋ New Message Destinations」をクリック

　・ノートパソコンのSlackチャンネル情報作成
　　　Message Destination Name：ノートパソコン（メッセージ名）
　　　Slack Workspace：問い合わせ対応（Slackのワークスペース名）
　　　Slack Channel or Person：問い合わせ-ノートパソコン（Slackのチャンネル名）

　他のSlackチャンネル情報も同様に作成　　※チャンネル情報のIDは、後ほど使用します。
　・デスクトップパソコンチャンネル作成
　　　Message Destination Name：デスクトップパソコン（メッセージ名）
　　　Slack Workspace：問い合わせ対応（Slackのワークスペース名）
　　　Slack Channel or Person：問い合わせ-デスクトップパソコン（Slackのチャンネル名）
　・モニターチャンネル作成
　　　Message Destination Name：モニター（メッセージ名）
　　　Slack Workspace：問い合わせ対応（Slackのワークスペース名）
　　　Slack Channel or Person：問い合わせ-モニター（Slackのチャンネル名）
　・その他チャンネル作成
　　　Message Destination Name：その他（メッセージ名）
　　　Slack Workspace：問い合わせ対応（Slackのワークスペース名）
　　　Slack Channel or Person：問い合わせ-その他（Slackのチャンネル名）

Slackへの投稿フロー作成

　ケースレコード作成時にSlack投稿のアクションを呼び出すためレコードトリガフローを選択します。
　下記のようなフローを作成して有効化します。
　※ここではエラー処理は考慮しないものとします。

　レコードトリガフローの作成
　　オブジェクト：ケース
　　フローをトリガする条件：レコードが作成された
　　フローを最適化：アクションと関連レコード

　決定（分岐）を作成
　　表示ラベル：分岐（任意の名称）
　　API参照名：branch（任意の名称）
　結果（分岐条件）を作成
　　ノートパソコンの条件
　　　表示ラベル：ノートパソコン（任意の名称）
　　　結果のAPI参照名：result1（任意の名称）
　　　結果を実行する条件の要件：すべての条件に一致（AND）
　　　リソース：$Record > ケース種別
　　　演算子：次の文字と一致する
　　　値：ノートパソコン
　　デスクトップパソコンの条件
　　　表示ラベル：デスクトップパソコン（任意の名称）
　　　結果のAPI参照名：result2（任意の名称）
　　　結果を実行する条件の要件：すべての条件に一致（AND）
　　　リソース：$Record > ケース種別
　　　演算子：次の文字と一致する
　　　値：デスクトップパソコン
　　モニターの条件
　　　表示ラベル：モニター（任意の名称）
　　　結果のAPI参照名：result3（任意の名称）
　　　結果を実行する条件の要件：すべての条件に一致（AND）
　　　リソース：$Record > ケース種別
　　　演算子：次の文字と一致する
　　　値：モニター
　　デフォルト設定
　　　表示ラベル：その他

　新規アクション（メッセージ送信処理）の作成
　　ノートパソコンの送信処理作成
　　　アクション：Slack:Post Message
　　　表示ラベル：投稿１（任意の名称）
　　　API参照名：Post1（任意の名称）
　　　Message Destination ID：xxxxxxxxxxxxxxxxxx（ノートパソコンのチャンネル情報ID）
　　　Record ID：{!$Record.Id}（ケースのレコードID）
　　　Message：{!$Record.SlackMessage__c}（作成したケースの項目）

　他のアクションも同様に作成
　　デスクトップパソコンの送信処理作成
　　　アクション：Slack:Post Message
　　　表示ラベル：投稿２（任意の名称）
　　　API参照名：Post2（任意の名称）
　　　Message Destination ID：xxxxxxxxxxxxxxxxxx（デスクトップパソコンのチャンネル情報ID）
　　　Record ID：{!$Record.Id}（ケースのレコードID）
　　　Message：{!$Record.SlackMessage__c}（作成したケースの項目）
　　モニターの送信処理作成
　　　アクション：Slack:Post Message
　　　表示ラベル：投稿３（任意の名称）
　　　API参照名：Post2（任意の名称）
　　　Message Destination ID：xxxxxxxxxxxxxxxxxx（モニターのチャンネル情報ID）
　　　Record ID：{!$Record.Id}（ケースのレコードID）
　　　Message：{!$Record.SlackMessage__c}（作成したケースの項目）
　　その他の送信処理作成
　　　アクション：Slack:Post Message
　　　表示ラベル：投稿４（任意の名称）
　　　API参照名：Post4（任意の名称）
　　　Message Destination ID：xxxxxxxxxxxxxxxxxx（その他のチャンネル情報のID）
　　　Record ID：{!$Record.Id}（ケースのレコードID）
　　　Message：{!$Record.SlackMessage__c}（作成したケースの項目）

動作確認

１．Salesforceからケースを作成してみます。
　　ケースが作成されるとフローが動作してSlackのチャンネルに作成した投稿文が投稿されます。
　　種別：ノートパソコン
　　状況：New
　　優先度：Medium
　　発生源：Phone
　　ケース名：ノートパソコン問い合わせ

２．モバイルからSlackのチャンネルに投稿されていることを確認します。

最後に

SlackとSalesforceを連携させてみましたがいかがでしたでしょうか。
Slackをコミュニケーションツールの主としている企業は便利になりそうです。
今後のさらなる機能拡張に期待したいです。