CASE & ACTIVITY
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- 事例紹介
Veeva CRM MyInsightsの活用事例
Veeva CRM MyInsightsの活用事例の一部をご紹介します。
実消化速報
機能概要
Veeva CRMに蓄積された実消化速報データをiPadで手軽に確認できます。
メールでの速報やBIシステムでの確認をiPadでの活動に置き換えることで、日常の営業活動の延長としてスムースな確認が可能になります。
* 実消化速報データは、基幹システムやDWH等からVeeva CRM上のカスタムオブジェクトへ、データI/Fいただく必要があります。
カスタマイズ例
項目追加
- お客様にて管理されている施設や納入先の属性情報等、任意の項目を列として追加できます
- お客様にて重要視されている情報等、任意の項目をフィルタ項目として追加・使用できます
スマートリンク・ハイライト・チャート表示
- スマートリンク機能により、MyInsightsレポートからVeeva CRMに蓄積されている各種情報に簡易にアクセスできます
- 特定の条件に合致する行や項目をハイライトする等、重要な情報を目立たせる機能を追加できます
- 円グラフや棒グラフ等を追加し、集計したデータをチャート形式で表示できます
多様なデータの組み合わせ
- Veeva CRMに蓄積されているデータであれば、各種データを組み合わせて集計・表示できます